重磅研报:从仰视到平视,逆袭的中国快递如何再上新台阶?

来源:搜狐网 | 2019-04-17 11:02

  一、引子

  财经作者吴晓波在其著作中,对比了中美互联网发展路径与现状后得出一个结论:

  2000年互联网泡沫之后,原本亦步亦趋的中国公司走上了一条与美国完全不同的商业运营之路。与美国同行相比,中国人也许没有发明革命性的互联网技术,但是他们在商?#30340;?#24335;与?#27809;?#20307;验上的努力是卓越的。美国人发明了推动进步的技术,而中国人?#19994;?#20102;盈利的方法论。其同时以C2C、B2C、网上书店、邮箱等中国互联网领域的商战为例,指出中国人统治中国互联网。

  这个结论如果切换到物流领域,尤其是发展较为成熟的快递领域,我们可以从一个新的视角得出新的结论。在不同的体量、不同的经济发展程度、不同的地理环境,逆袭的中国快递还需要仰望国?#31034;?#22836;吗?还能从这些“前辈”身上学习什么?中国快递的优势又在哪里?

  4月16日,中通研究院发布《国外快递企业的发展与中外比较》,报告全面梳理了联?#20064;?#35065;、联邦快递、DHL、雅玛多?#20154;?#23478;国际物流快递巨头的发展路径、发展经验以及中外快递市场对比等。在对国外快递企业的顶礼膜拜至今依然甚嚣尘上的当下,这份报告的内容与见解甚有启发。

  二、崛起:不同巨头的发展路径

  放眼海外,美欧日等发达国家和地区的快递业起步?#26174;紓?#20174;中诞生出的快递企业也跨越时代发展,一步步成为当今的行业巨头。从之前4大到现在3大(TNT被FedEx?#23637;?,中国的物流快递企业一直视之为标杆,但回到其各自发展?#23576;?#30475;,其定位与崛起的路径却各不相同:

  1.UPS

  UPS现在是世界上最大的快递承运商与包裹递送公司之一,但最初其是作为一家信使公司成立的:

  19世纪末20世?#32479;酰?#32654;国西进运动催生了“?#36234;?#28909;?#20445;?#35199;部城市引来大量人口涌入,造成了这些地区美国私人信使与递?#22836;?#21153;的需求非常大。为了满足这?#20013;?#27714;,UPS应运而生。

  随着外在环境的不断变化(无线通信技术的变革、零售革命的变迁、州际公路运输的法制?#20064;?#28040;除),而后其?#26469;?#32463;历了同城信使——零售包裹服务商——全国性陆运包裹配送的演化,最后成为了美国公路快递巨头。

  

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  2.FedEx

  联邦快递FedEx成立于1971年,远晚于UPS(1907年)。它之所以能崛起,在于商流的发展带来了新的物流需求:

  20世纪60年代以后,美国国内经济发展迅猛,美国的货流呈现出“高密度、高价值、高时间敏感”的特点,FedEx抓住这个物流需求存在的市场机会,投入巨?#39318;越?#33322;空机队并开创“轴辐式”的运营模式。

  

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  所以,尽管晚于UPS,FedEx却弯道超车在航空快递领域占据领先的市场地位,形成了差异化发展的高竞争壁垒。

  3.DHL

  德国敦豪DHL目前是全球最大的国际快递公司,同时也是全球第一的海运和合同物流提供商。

  成立于1969年的它,采用不同于FedEx大规模购机的重资产模式,而是利用客机开展国家间的快递业务,并?#26438;?#25226;业务拓展到菲律宾、日本等亚太地区,并成为70年代唯一一家提供隔夜国际快递的公司。

  2002年私有化后的德国邮政完成对DHL的100%?#23637;海?#27492;后DHL便成为德国邮政集团的旗下品牌之一。

  4.YAMATO

  创立于1919年的雅玛多是日本知名的短距离运输货车公司之一,1923年关东大地震之后,复兴带来了飞速增长的运输需求,雅玛多随之发展壮大。

  20世纪70年代日本经济因石油危机而陷入萎缩,由此带来的生产与消费模式的转型带动了物流模式的改变,大宗货物的业务萎缩、多品种、小批量、多批次的运输业务兴起。1976年,雅玛多?#40644;?#22269;企邮电局和国有铁道时效慢、效率低、不上门的业务痛点,引入“宅配”理念,以“黑猫宅急便”为品牌提供家庭和个人的包裹递送。

  简单梳理上述企业发展简史,关于其崛起,基于中通研究院报告,我们可以总结如下:

  1.基于需求,?#35270;?#21464;化

  外在环境影响个体生存,需求激发供给,供给支撑需求。经济与社会的每一次转型,都促使快递业态和竞争格局的动荡。四家国外快递企业的发展壮大是不断随外在环境变迁,把握发展机遇并满足市场需求的过程。

  

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  2.依靠母国,支撑实力

  快递巨头的发展,离不开母国强大的支撑实力。一个跨国公司的成长受到该国宏观经?#27809;?#30784;、中观产业基础与微观企?#30340;?#21147;等因素的共同影响。四家国外快递企业之所以能?#20250;?#36215;成为当下领先的快递巨头,与它们母国强大的综合经济实力、产业发展等因素密不可分。

  

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  3.历经沉浮,剩者为王

  在上述企业创立之初与发展过程中,也面临着各种对手的竞争。不过这些国外快递企业,基于本国国情及经济发展的需要,适时调整经营战略与策略,历经历史浮沉而存活下来,并一步?#38454;?#22823;,“剰者终成王?#34180;?/p>

  4.先发优势,建立壁垒

  相比中国,美德日是世界上最早崛起的工业发达国家,在这种土壤中诞生发展的四家快递企业,因?#21496;?#22791;了较强的竞争优势和先发优势,对于后来才成长起来的行业竞争者来说,自?#36824;?#31569;了较高的市场竞争壁垒。

  与之对应,中国本土快递,走出了一条具有自己特色的发展之路。

  三、逆袭:中国快递的崛起路径

  结合中通研究院发布的这份报告,本文认为中国快递和上述四家国家快递巨头相比,具有以下不同点:

  

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  1.不同的环境

  与诞生在美日等工业化发达国家的巨头不同,中国快递诞生之初,是在改革开放,外贸勃发,同时也是邮政行业?#24418;?#25918;开的环境下。而后中国快递的迅猛发展,也得益于互联网带动的电子商务的发展。这些均要求快递企业?#26438;?#25104;网、快速送达,同时成本也不能太高。

  除此之外,从经济社会文化环境角度对比,中国快递也不是欧美精英创业,而是草根创业,车?#24452;?#26159;需要考量的成本,更遑论动辄买飞机。

  2.不同的模式

  这样的人文与经?#27809;?#22659;,中国人发挥了中国智慧,包括顺丰与通达系快递企业在内,早期均通过?#29992;?#27169;式?#26438;?#23835;起与发展。有别于国外快递企业普遍采用的“代理合作制?#20445;?#36825;种模式体?#30340;?#30340;所有成员彼此之间都是双向唯一交易关系的利益共同体。整个网络体系也有了“统一品牌?#34180;ⅰ?#32479;一标准?#34180;ⅰ?#32479;一信息?#20302;场薄ⅰ?#32479;一结算体系?#34180;?/p>

  

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  而后,历经了一系列的自我创新,尤其是中通采用的同建共享的方式,将?#29992;?#21046;升华为了联邦制,通过个体最优来实现组织的整体最优,使得以中通为代表的通达系企业管理更加规范、严谨和?#34892;頡?#19982;之相比,国外快递企业的管理成本较高,对?#31181;?#20307;系的控制力较弱。“联邦制模式”简单而高效的面单溯源管理方法,或许值得国外快递企业借鉴和学习。

  3.广度与深度不同

  中国快递的这种模式,也激发了体?#30340;?#22806;人员的积极性与参与度,无论是经济发达的大城市,还是较为偏远的地区,均得?#36234;?#24555;的铺设网点,实现广度与深度的高覆盖。

  相对于中通在内的“通达系”快递企业,国外快递企业在偏远地区及宅配的服务能力相对欠缺——网络覆盖率低、投递成本高企。?#29575;?#19978;,美国主要快递企业约有10%-20%左右的包裹,都由USPS(美国邮政署)来完成最终投递。

  4.对网络零售的支撑作用不同

  低廉的价格,较高的覆盖度,一直在将中国快递受益于电商发展,另一方面中国快递也支撑了中国线上零售的高速发展。马云曾在多个场合?#34892;?#24555;递小哥,称“你们创造了世界商业的奇迹!”

  相对而言,美国快递企业配送力量的整体供给能力偏弱、增长乏力、成长性差,这也极大程度上?#31181;?#20102;美国消费者对网络零售的需求,也?#31181;?#20102;美国电商平台的发展壮大。

  

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  5.市场规模与发展空间不同

  自2014年?#36857;?#25105;国快递业务量连续5年稳?#37038;?#30028;第一,超过美、日、欧等发达经济体总和。而且,中国快递不仅规模全球第一,增速也远超各国。2018年,全国快递服务企业业务量迈过500亿件大关,达到了507.1亿件,同比增长26.6%。

  另外,就中外社会零售总额以及网络实物零售情况对比看,中国快递行业的成长空间依然巨大。

  

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  四、对标:中国快递需要学什么?

  以上,是中国快递不同的发展?#23576;埃?#19981;同的发展情况。和国外相比,我们要认识到各自的不同,各自的差距,同时也要明白自己的优势与长项,尤其是要看到不同的国情,既不能妄自尊大,也不必妄自菲薄。

  ?#29575;?#19978;,海外市场也已经逐渐了解和认可了中国模式,举例来讲,2016年10月中通快递在纽约证券交易所上市,2019年2月被纳入MSCI指数,这两个事件,也标志着中通完成了海外资本市场的风浪洗礼并获得认可。

  

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  正如一?#30340;?#20154;士所言:“一定程度上,我们甚至可?#36816;?#20013;通是中国快递的全球代表。其2017年年业务量成为世界第一,超过UPS11.2亿件,2018年差距拉开到32.5亿件。如果计算汇率和实际购买力,实际中通快递的价值已经可以匹敌FEDEX。这一点非常重要,因为这足以让挟洋自重者不再惑众。”

  那么,既然?#29575;等?#27492;,我们是否还需要向国外同行学习??#25351;?#23398;些什么?在中通研究院这份报告中,梳理了以下发展经验:

  发展经验1:差异化的发展策略与市场定位

  UPS以陆运起?#20063;?#19988;以陆运作为核心业务,通过数次转型逐渐构筑起了庞大的陆路覆盖网络,由于陆运运输成本相对低于航空快递,所以其产品也更强调经济性;FedEx 依靠差异化竞争实现后来居上,以“隔?#36141;?#31354;快递”为切入点,在更高端客户的航空快递方面占据领先地位。

  经过了数十年乃至上百年的发展历程,四家国际快递最终形成了符合各自国情和市场的差异化发展战?#38498;?#24066;场定位。

  发展经验2:多元化的业务和快递产品组合

  企业之间的竞争,归根到底是产品?#22836;?#21153;的竞争。国外快递公司随着市场需求的不?#26174;?#21152;,逐渐形成了从单一业务/产品过渡到多元化的综合性业务/产品线的竞争格局。

  UPS和FedEx主要通过收并购方式并按照“(航空/地面)快递-零担-整车-供应?#30784;?#30340;路径,实现向综合物流服务商的转型;在产品层面,为了满足客户需求,快递企业在更细分的领域展开了激烈的竞争。

  发展经验3:并购式的组织扩张道路

  快递行业规模效应及边际成本递减的特点决定了企业并购重组、产业集中是重要的发展趋势。国外快递企业出于扩大服务网络的区域范围、补充原有业务拼图、获得更高的投资回报、寻求增量市场、获得更具竞争优势的管理和技术以及缩短时间成本等动机,不断通过?#23637;豪?#24352;组织边界。

  

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  发展经验4:国际化的步骤与模式

  作为配套性的产业,快递服务的供给与经济增长和对外贸易呈现出一致性的趋势。

  在拥有充裕?#24335;?#23454;力和在本国占据较大市场份额的前提下,UPS和FedEx选择几乎不存在文化上的?#21046;?#21644;语言的差异的加?#20040;?#20316;为国际化的第一步,然后选择当时其次于美国的第二大经济体-欧洲作为国际化扩张的前两步。此后,通过一步步的兼并?#23637;?#23436;成在全球的网络布局。

  发展经验5:对科技应用及投入的高度重视

  科技的创新与应用使快递业降低了管理成本、提升了运营效率和客户体验。各家国外快递企业对科技的应用非常重视,不?#24222;?#21147;地?#20013;?#22320;增加对科技、信息化系统和硬件装备的研发及投入,构建了企业发展的技术壁垒,提高企业整体竞争力。

  

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  以上,无论是差异化的定位,多元化的布局,亦或是加快出海,加?#38752;?#25216;,正是包括中通在内的中国快递企业正在加紧布局的?#25176;?#35201;向国际同行学习的。

  结语:中国快递要从“仰视”转为“平视”

  客观而言,在今天,中国快递的业务量已经超过美日欧三大经济体总和的?#23576;?#19979;,对标国际物流巨头,中国快递要学习,但也要有自信:道路自信、理论自信与制度自信。

  同样,我们有资格也有必要,从仰视转为平视,客观、全面和?#34892;?#22320;了解、认识和学习国外同行的发展历程、相关的历史、文化、经济?#23576;?#35201;素及成功经验,并结合中国的实?#26159;?#20917;,寻?#19994;?#19968;条属于中国快递的发展之路。

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